سنندج هفتاد سال پیش، شهری کوچک با مردمانی پرتلاش و با صفا و خیابان‌های خاکی و کوچه‌های پر از عطر یاس؛ ذوق خواندن و لرزش تارهای صوتی بهاءالدین را سر شوق آورده و او به سنت آن زمان در کنار دوستان خود شروع به خواندن ترانه‌های عاشقانه می‌کند و این صدای محزون ...